Aflat într-un declin atât fizic, cât și psihic, Salvador Mallo (Antonio Banderas), regizor de film, reflectă asupra momentelor memorabile și marcante, pe care le-a trăit pe parcursul vieții: copilăria petrecută în Valencia, în anii '60, prima iubire adultă în Madrid, anii '80, durerea despărțirii și momentul în care a descoperit cinematografia.